朝代更迭、战乱四起，国家外临强敌、内遭瘟疫。流民孤儿顾小树与王爷世子李逸自幼相伴，情谊深厚。不料王爷突下追杀令，李逸迫于身份，只得暗中护送男主逃离城邦，并忍痛割席断交反目。男主在林中遭人伏击，幸得女箭客相救，同时有黑衣人透露其身世线索。为探寻真相，二人结伴踏上旅途，逐步揭开隐藏在追杀令背后的惊天仇恨与隐秘过往。
影片讲述威震江湖的“冷血刀客”寒月刃（李炳渊 饰），因一饭之恩重返枹罕镇，而此时的枹罕镇正遭受强权恶霸的欺凌压迫，寒月刃决定出手相助，却惊觉人性中的软弱与恐惧远比暴力更加可怕。 而他与曼陀罗（孙艺燃 饰）的纠缠如毒刃绞心，在心动与背叛间撕裂挣扎……
