明正德年间，禁卫百户耿烈因钦差被杀贬为捕头。此时宁昌府发生连串命案，波及宁王寿宴，耿烈奉命追查。为宁王献画富商被毒杀，刺杀钦差的女杀手再次出现，这一切让耿烈意识到宁昌府酝酿的风暴，将会改变大明的朝局。
抗大一分校的17岁新学员苏凡（敖子逸 饰），千里迢迢从福建龙岩来到沂蒙山腹地的学校驻地报到。报到的第二天就遭遇了日本军数万人的“铁壁合围”大扫荡突袭，通过突围战斗的洗礼，苏凡成长为一名真正的战士。
