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在深邃的森林深处，一只会喷火的龙，与一群能操纵魔法的猫咪一同生活着。 这只在出生前便失去亲生父母的龙，被一只偶然相遇的母猫抚养长大。对猫咪们而言，它只是只能在天空飞翔、会吐出火焰的「有点特别的猫」，迎接进了家族之中。 生活在森林中的猫咪们，各自拥有截然不同的个性与生活方式。龙仿佛是为了报答母猫的恩情，始终陪伴在森林里的猫咪们身边，并守护着它们。猫咪们亲昵地称呼它为「翅膀大叔」。 而在人类眼中，这只龙则被敬畏地称为——猫龙……
统率着作为邪恶化身的魔族，以暴力与权力不断侵略世界的魔王阿里曼。然而，这位魔王不知为何突然停止了所有的侵略行为！魔界最强的魔王停止侵略的理由……竟然是——魔王家的女儿瞳也太温柔了吧！！
虽为魔族之身，瞳的温柔却深不见底。这份温柔之强大，就连凶残的魔族、暴戾的魔物、被奴役的人类，乃至势不两立的天使，都能被治愈得心都化开。女儿这副模样，让魔王担心得不得了，哪还有心思去侵略啊。看到魔王苦恼的模样，近臣贾希决心要将瞳培养成出色的魔族，于是开始对她进行各种试炼。然而贾希尚未察觉，这些试炼反而会让瞳的温柔之心愈发闪耀……而瞳的这份温柔，正在这个毫不温柔的世界里激起阵阵涟漪——
黒い森の奥深く、
毒キノコのお家にひっそりと、
ルーナという一人の魔女が住んでいました。
彼女が触れたり歩いたりしたところには毒キノコが生えることが多く、
吐く息や皮膚には毒が混じっています。
街の人達は彼女を“シャンピニオンの魔女”と呼びました。
黒魔女として恐れられている彼女に、近づく者は誰一人いません。
ルーナは今日も薬を売るために街へと向かいます。
彼女の薬は万能薬として大人気で、
手にした人はみな口をそろえて感謝の言葉を述べます。
しかし、みな誰が薬を作っているか知りません。
それでもルーナは、今日も薬を作り続けます。
そんなある日のこと。
人の温もりを知らない孤独なルーナに、夢のような出会いが訪れて……。
恋と冒険と感動の魔法ファンタジーが、いま幕を開ける！
──これは、心優しい黒魔女・ルーナとそれを取り巻く人々の、
それぞれの愛の物語。
