民间传说能行走阴阳、通晓鬼神的走阴人小沈师傅，从拜师到艺成，经历了阴亲鬼胎、替身挡灾、隔代回魂三起灵异事件，并通过自己走阴的本领解决了这些异事，并在此过程中解开了自己拜师时的困惑，明白了“人既受惠于情，也受困于情”的道理。
1977年，在被军事独裁统治折磨的巴西，四十多岁的马塞洛逃离了他混乱的过去，来到累西腓，希望在这里建立新的生活并与家人重修旧好。然而，他并未料到死亡威胁如影随形，笼罩在他的头顶。
