韩国情报员在俄罗斯调查贩毒集团时，与朝鲜特工狭路相逢，两人因此身陷险境，卷入错综复杂的秘密之中。
资深刑警载赫因受贿嫌疑被降职至乡下警局，在琐碎日常中消磨意志。一桩牵涉两名嫌疑人的神秘谋杀案，让他与财阀出身的精英新人刑警中浩搭档，一同前往首尔重启调查。性格散漫、行事出格的载赫，与严谨理性、养尊处优的中浩，在调查过程中摩擦不断，却也在一次次破解线索的过程中，逐渐靠近案件背后隐藏的复杂真相。
美英（严正化 饰）面对青春期的女儿、爱虚张声势的失业丈夫石焕（朴成雄 饰），以及所经营的麻花卷店的倒闭危机……在这令人厌烦的现实生活中，她突然收到超豪华游轮之旅的邀请函。美英原本以为能尽情享受这难得的旅程，没想到随着犯罪集团首脑安雅（崔秀英 饰）的登场，数百人所搭乘的游轮瞬间成为前所未见的绑架事件现场。在无处可逃的蓝色大海中央，再次觉醒的前传奇特务美英，为了拯救家人和守护这个世界，将投身于危险的任务中。
