天使加百列（基努·里维斯 饰）为了向打零工维生的阿杰（阿兹·安萨里 饰）证明金钱无法带来真正的幸福，于是让他跟富有的科技新贵杰夫（塞斯·罗根 饰）交换人生，没想到阿杰非常享受杰夫的奢华生活。行动失败的加百列因此失去了翅膀，被迫到地球上跟凡人度日。
杰克森曾是一名警察，后来成为亚特兰大私家侦探，他受雇寻找失踪的R&B明星贾哈里。他的调查发现，贾哈里的失踪与一个更大的阴谋有关，这迫使他开始质疑身边的人以及他自己的过去。
一座孤城，两个骗子，三方势力。 骗子贾毅征伪装成特派员骗得了县城协防军司令胡锭邦的一笔巨款，在逃亡到县城的过程中，阴差阳错被与日本人秘密合作并图谋叛国的县长谢千里当成了真特派员，两人各怀鬼胎，为了自己的利益使出浑身解数尔虞我诈，过程中上演啼笑皆非的荒诞大戏。经过一系列遭遇后，最终贾毅征投身正义，加入革命抗日道路。
