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这是一个浪漫凄美的爱情故事，也是一个气势磅礡的历史宫闱权力斗争的故事。
明末清初，蒙古大帝努尔哈赤的儿子、清朝的开国功臣多尔衮，经过多年的南征北伐，成功扩充满蒙的版图，最终目的，志在一举攻破明朝的崇祯皇帝，建立大清帝国。多尔衮武功盖世，但同时铁汉柔情，钟情于满蒙第一美人大玉儿，可惜在他征战期间，其兄皇太极不但占据了本来属于他的皇位，更娶了他青梅竹马的恋人大玉儿为妃，朝廷关系由是极度紧张。
多尔衮以大局为重，挥军继续向明朝进逼，终于击败明朝文武双全的第一大将洪承畴，正要直捣京师，皇太极却得病去世，临终没有明确指定继位人，多尔衮的同胞兄弟多铎及手下诸将，怂恿他夺响应该属于自己的帝位；但满朝文武却众议纷纭，有拥皇派支援皇太子登基。为避免大清在此关键时刻分裂，建国大业功败垂成，多尔衮毅然拥立他唯一可以接受的皇子 ---- 他情人大玉儿替皇太极所生的儿子 ---- 年仅五岁的爱新觉罗福临为帝，改元顺治，是为清朝首位皇帝。多尔衮自任摄政王，情人大玉儿成了孝庄皇太后。
身为大清摄政王的多尔衮，勇不可当，誓言领兵一举攻陷北京，建立大清帝国，离开盛京出发前，向孝庄许下诺言，攻进北京之后，马上恭迎皇太后孝庄及顺治皇帝福临入京，然后携手协助福临管治国家，直到福临十四岁时归政，届时两人消遥于山水之间，再续未了情缘。
多尔衮果然马到功成，明朝覆亡，崇祯帝自尽，清军进驻中原。但皇位的诱惑实在太大，多尔衮有感江山是自己一手打回来的，其弟多铎及手下猛将们，亦质疑他为何要把皇位拱手让与一个毛头小子，众人酝酿着密谋篡位。消息传到远在盛京的孝庄，孝庄芳心暗碎，但以自己一介女流之辈，儿子福临又年纪尚幼，绝对没有力量对抗独拥兵权的多尔衮，遂准备自尽以成全爱人多尔衮。但一往情深的多尔衮，力排众议，在最后关头，决定弃权力而重感情，回盛京恭迎孝庄及福临，两人重逢，彷如隔世。
顺治皇朝由是建立，但其后的十数年，多尔衮、孝庄及福临，却陷入一个刚柔角力、爱恨难缠的局面。
明熹宗朱由校年少即位，酷爱木工、漆匠之艺，视朝政为畏途，使得太监魏忠贤得以逐步代理政务。
魏忠贤为了讨好皇帝，从三万童男中，挑出小木匠巴大家当熹宗皇帝的玩伴。皇帝玩伴理当是个太监，巴大家却阴错阳差的三番两次逃过净身手术。他和皇帝平起平坐惯了，有时忘了我，也跟皇帝称兄道弟起来，皇帝玩得尽兴便没事，要是心情不好，“兄弟”就成了出气筒。
巴大家的处世哲学是：混一天算一天，多占点小便宜，偶而吃点亏，一定得讨回，一旦对方来头大，那就君子报仇，三年不晚。
这样的巴大家，在东林党、阉党、与白莲教暗地教劲的过程中，因为他与皇帝的亲密关系，竟成了各方人马争相拉拢的对象。只不过，倒向这头，就会得罪那头，既是左右逢源，又是动辄得咎。他满心想的只是如何占便宜、混日子，却老被误以为是争权夺利。他越想走避上层的勾心斗角，却越身不由己的被卷入政争旋涡。
只有宫中的内书堂助教袁小玉和张倩，才稍稍了解巴大家。三个人之间发生了微妙的三角恋情，然而，随著时局演变，袁小玉成了白莲教乱党余孽，张倩成了乱党之後，让个巴大家的恋情莫名其妙的就轰轰烈烈起来。爱人既被打成“乱臣贼子”，他不想当烈士也不成了。
魏忠贤眼中容不下一粒沙子，他和皇帝的乳母客氏一直揽权，藉消灭异己来坐大自己。杀政敌，掌东厂，灭白莲教，迫害东林党，权势如日中天，他的党羽则行可改名，坐可认贼作父，倍极阿谀。魏忠贤越来越将巴大家视为眼中钉，必去之而後快。
巴大家成了通缉要犯，四处亡命，在泗洲目睹了白莲教的灭亡，在无锡见证了东林党人的受害，然而，绕了一圈回京师後，造化弄人，巴大家竟又成为皇帝的救命恩人，以及魏忠贤的政敌太监王体乾的拉拢对象。
熹宗皇帝驾崩後，新皇帝思宗小心翼翼的对魏忠贤展开反击。魏忠贤权力被架空，树倒猴孙散，客氏被一群存心报复的宫女箈死，魏忠贤则自缢於充军途中。
思宗有意重用巴大家，巴大家见新皇帝身边又围起了一群新的牛鬼蛇神，哪敢沾那腥膻？便与袁小玉相偕离京，迳自当个快活的木匠去了。
